前言：
(資料圖)
動力電池從供不應(yīng)求到供過于求，也不過一年光景。
電池產(chǎn)業(yè)的前半程，已經(jīng)可以滿足市場需求，而電池產(chǎn)業(yè)的后半程，要思考如何引領(lǐng)市場需求，如何從有到好，與產(chǎn)業(yè)一起邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展的新階段。
作者|方文三
圖片來源|網(wǎng)絡(luò)
產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂并不是杞人憂天
據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年至今，50多家企業(yè)對外公布的億元以上的投資項目超過125個，總投資預(yù)算超過1.4萬億，產(chǎn)能規(guī)劃超過了2500GWh。
一方面，市場規(guī)模會繼續(xù)增長，TWh時代未來已來。據(jù)BNEF預(yù)測， 2030年動力電池市場需求將達(dá)到4.8TWh。
另據(jù)高工鋰電預(yù)測，2030年儲能市場需求也將超過1TWh。
另一方面，歐美正在加快培育本土動力電池企業(yè)，保護(hù)主義有所抬頭。
2022年以來，動力電池的實際產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超過裝機量。
去年全年，動力電池的累計產(chǎn)量是累計裝車量的1.9倍。
而今年上半年，形勢也并沒有好轉(zhuǎn)，1-5月，動力電池的產(chǎn)能超過裝機量整整114GWh。
而到了2025年，隨著產(chǎn)能規(guī)劃逐步落實，動力電池產(chǎn)量和裝車量的差距可能進(jìn)一步擴大。
中科院院士歐陽明高曾預(yù)警，屆時電池的裝車需求會在1200GWh左右，但實際產(chǎn)能卻可能大幅超出，達(dá)到3000GWh左右。
造成動力電池產(chǎn)能過剩主要因素
①需求端，新能源汽車的增速放緩，造成了需求萎靡的局勢；
②近幾年來受到上游鋰電材料供應(yīng)緊張、價格上漲因素的影響，電池企業(yè)紛紛加快了擴建產(chǎn)能的步伐，供應(yīng)端產(chǎn)能溢出。
那些擴張最迅猛的二線電池企業(yè)，或許會首先受到產(chǎn)能過剩的強力沖擊。
由于二線企業(yè)過往主要是采取低價策略來爭奪市場份額，其利潤率的低下，讓這些企業(yè)面對行業(yè)沖擊時沒有太強的招架能力。
③今年3月起，國內(nèi)燃油車廠商大幅降價清庫存，對新能源汽車的銷量、動力電池需求的復(fù)蘇也都帶來了新的不確定性。
加速二三線電池企業(yè)的優(yōu)勝劣汰
因此短期看來，價格戰(zhàn)卷到哪，二三線電池企業(yè)的日子便不會好過。
遠(yuǎn)景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波曾公開表示:該行業(yè)無核心技術(shù)的企業(yè)靠低價競爭，存活不會久，到2024年可能80%的（儲能系統(tǒng)提供商）企業(yè)會倒下。
或許，最終二三線電池企業(yè)們還是要通過自己尋求技術(shù)上的新突破、提高自身產(chǎn)品的競爭力、提高優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，來在各個應(yīng)用場景中爭取求生的機會。
對此，廠商們正試圖通過出海銷售和發(fā)展儲能的方法來消化，不過歸根結(jié)底，還是要看電池相關(guān)的技術(shù)實力能否跟上。
我國今年一季度動力及儲能電池開工及簽約項目達(dá)24起，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超570GWh，比去年裝機量的兩倍還多。
產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩
值得注意的是，目前我國的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩：低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足。
產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的背后，是受到今年以來新能源汽車銷量增速放緩，以及動力電池企業(yè)新建產(chǎn)能加速釋放的雙重影響。
從需求端來看，2023年以來，電動汽車增速放緩，動力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個負(fù)極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。
從供給端來看，經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，整個負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。
因產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，動力電池行業(yè)當(dāng)前庫存壓力較大，正面臨一場結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過剩。
一些全球化和低碳化做得比較好的動力電池企業(yè)，會獲得更多市場份額。
從短中期來看，至少5年內(nèi)，市場上缺的不是電池的總供給量，而是本地化、高品質(zhì)、綠色的動力電池產(chǎn)能。
動力電池產(chǎn)能過剩有些夸大的成分
動力電池規(guī)劃產(chǎn)能高是有一定原因的，原因如下：
①搶占更多客戶資源的戰(zhàn)略布局下，電池企業(yè)提前儲備產(chǎn)能。
②電池企業(yè)試圖通過擴大產(chǎn)能規(guī)模降低制造成本，提升自身競爭力。
③在動力電池整體需求旺盛情況下，較快產(chǎn)能增速是支撐下游需求的重要保障。
衡量動力電池產(chǎn)能是否過剩，需要以實際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考，而規(guī)劃產(chǎn)能更多體現(xiàn)了投資者對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的預(yù)期。
當(dāng)前，在動力電池整體需求旺盛情況下，較快產(chǎn)能增速是支撐下游需求的重要保障。
加快下沉市場布局穩(wěn)消費
今年6月，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于組織開展汽車促消費活動的通知，將開展汽車促消費活動，順應(yīng)城鄉(xiāng)居民多樣化購車需求，促進(jìn)汽車消費。
按照通知的重點，將推動性價比高、實用性強的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉(xiāng)，進(jìn)一步豐富農(nóng)村新能源汽車產(chǎn)品供應(yīng)，全鏈條、全過程促進(jìn)汽車消費。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，農(nóng)村人口規(guī)模達(dá)5.1億，是挖掘內(nèi)需潛力的重要方向。如此龐大的下沉市場，購車需求潛力巨大。
通過降本增效提高競爭力；堅持創(chuàng)新驅(qū)動，做好下一代電池技術(shù)儲備；加強電池上游材料保供穩(wěn)價工作。
提質(zhì)、出海、拓展應(yīng)用場景
未來5年到10年，全球降碳減排進(jìn)入攻堅期、窗口期，對動力電池產(chǎn)業(yè)交付效率和交付品質(zhì)都將提出更高要求。
在國內(nèi)增速放緩、競爭日趨激烈的大背景下，出海謀發(fā)展已經(jīng)成為眾多中國電池廠新的業(yè)務(wù)增長點。
不過，出海的風(fēng)險遠(yuǎn)比國內(nèi)市場大得多，中國動力電池企業(yè)打入其他國家市場的過程中將面臨政策、知識產(chǎn)權(quán)、本土化等諸多挑戰(zhàn)。
要想在海外生存，必須在專利布局、技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈管控、企業(yè)內(nèi)部管理等方面做得更加出色。
結(jié)尾：
動力電池廠商可以大力發(fā)展高品質(zhì)動力電池，以此規(guī)避產(chǎn)能過剩。
電池企業(yè)們的技術(shù)創(chuàng)新可以說是百花齊放，但這也意味著技術(shù)路線還未明朗，無法確定是否會完全利好企業(yè)，因此將持續(xù)考驗企業(yè)進(jìn)行研發(fā)投入的耐心和決心。
原文標(biāo)題 : AI芯天下丨分析丨動力電池產(chǎn)能過剩孰真孰假？
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