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近期，石油供給量上升以及發(fā)達經(jīng)濟體需求增長明顯放緩，原油基準價格回歸地緣政治危機前的水平，精煉石油產(chǎn)品價格也已從歷史高位回落。隨著石油輸出國組織和非歐佩克產(chǎn)油國組成的“歐佩克+”減產(chǎn)導致全球石油供給增長放緩，未來幾個月全球石油市場可能收緊，但長期看，全球對碳氫化合物的依賴將會減少，市場壓力將在未來幾年有所緩解。國際能源署(IEA)最新發(fā)布的《2023年石油市場報告》認為，短期內石油市場前景良好。這得益于國際能源署成員國在2022年連續(xù)兩次緊急釋放庫存，緩解了緊張的市場局面，此外，2023年油氣行業(yè)的上游投資預計將達到2015年以來的最高水平，帶動油氣產(chǎn)能增長。由于能源危機令高油價和供應安全問題凸顯，各國向清潔能源技術的轉型步伐正在加快，未來幾年，全球石油需求的增長幅度將顯著放緩。石油需求結構也在加速調整，由“燃料”向“原料”轉變。石油供給能力增長近年來，全球油氣勘探開發(fā)投資增長乏力，油氣企業(yè)對于擴大上游投資一直持謹慎態(tài)度，但在能源危機不斷蔓延的背景下，保障充足的能源供給已成為各國的當務之急，這直接促使油氣上游勘探和生產(chǎn)支出大幅反彈。2023年，全球油氣行業(yè)上游投資有望顯著增長。《2023年石油市場報告》顯示，2023年全球上游油氣投資預計增加11%，達到5280億美元。較高投資額的部分影響將被通脹導致的成本上升所抵消，但如果這一水平的投資持續(xù)保持，可確保滿足2022年至2028年期間的預測油氣需求。“雖然凈增產(chǎn)能將從2022年至2023年的平均約190萬桶/日放緩到2028年的30萬桶/日，但預測期內新增產(chǎn)能仍將與需求增長保持同步。”不過，不明朗的全球經(jīng)濟環(huán)境、“歐佩克+”的決策方向等若干風險因素可能影響中期市場平衡?！皻W佩克+”聯(lián)盟以外的產(chǎn)油國正在引領石油供給能力增長。報告顯示，預測期內，非“歐佩克+”的產(chǎn)油國增產(chǎn)較為強勁，主導中期產(chǎn)能擴張計劃，供給增量為510萬桶/日，其中以美國、巴西和圭亞那為主?！皻W佩克+”成員國的凈產(chǎn)能將增加80萬桶/日，其產(chǎn)能增長主要來自沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長國和伊拉克。值得注意的是，美國的石油供應增長將減緩，年增長率從2022年的110萬桶/日下降到2028年的11萬桶/日。中東地區(qū)在世界石油供應中的份額則將保持上升，在沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋的帶領下，中東地區(qū)的市場份額從2023年的30%上升到2028年的32%。能源結構轉型加速過去幾年，石油市場發(fā)生動蕩，一方面，受疫情影響，石油市場屢次陷入危機；另一方面，地緣政治沖突引發(fā)的全球能源危機也導致全球貿易重新洗牌。地緣政治危機給全球能源系統(tǒng)帶來了深遠影響，導致全球能源供應受到?jīng)_擊，能源短缺和能源價格上漲隨之而來，凸顯了能源結構有序轉型的重要性。隨著能源轉型推進，全球石油年均需求增長幅度將在未來幾年放緩，預計將從2023年的240萬桶/日萎縮至2028年的40萬桶/日。其中一個重要原因是，隨著電動汽車不斷發(fā)展、生物燃料使用增加以及燃料使用效率的提高，2026年后，用作運輸燃料的石油使用量或將下降。在當前的市場和政策條件下，由于石化產(chǎn)業(yè)和航空出行領域的持續(xù)增長，預計2022年至2028年總體石油消費將繼續(xù)增加。報告預計，2022年至2028年，全球石油需求將增長6%，2028年全球石油需求將達到1.057億桶/日，比2022年增加590萬桶/日。石化部門仍將是全球石油需求增長的主要引擎，液化石油氣(LPG)、乙烷和石腦油占2022年至2028年增量的50%以上。隨著各國邊境重新開放，航空出行恢復正常，航空業(yè)將強勁擴張。預測期內，航空燃油需求將迅速大幅增加，增幅達200萬桶/日，居所有成品油之首。由于燃油產(chǎn)品能效的提高和電動車的銷售，交通用油需求在2028年達到頂峰。從2024年起，全球汽油需求將下降，而柴油將增加60萬桶/日。新興經(jīng)濟體強勁的石化需求和消費增長將抵消甚至超過發(fā)達經(jīng)濟體的收縮。要想更快實現(xiàn)國際能源署的2050年凈零排放目標，降低石油總需求，需要采取額外的政策措施并改變人們的行為。中國將發(fā)揮積極作用中國是原油進口第一大國，原油進口量將與需求峰值同步達峰，中國具備成品油大量出口的產(chǎn)能基礎。從長期看，中國仍是全球主要的石油石化產(chǎn)品供給方和消費方。中國石油市場的健康發(fā)展需要世界市場的保障，世界石油市場穩(wěn)定也需要中國發(fā)揮積極作用。中國石油市場正在邁入新階段。中國石油集團經(jīng)濟技術研究院發(fā)布的《中國石油市場形勢與展望》報告顯示，當前我國石油消費進入中低速發(fā)展階段，2010年至2022年期間，我國石油表觀消費量年均增長4.4%，增速較2000年至2010年降低2.4個百分點，進入中低速增長時期，近十年單位GDP的石油消費年均下降1.6%；煉油工業(yè)由規(guī)模擴張進入結構調整優(yōu)化期，2005年至2022年，中國煉油能力由4.44億噸/年增至9.24億噸/年，年均增長4.4%，煉廠規(guī)模持續(xù)擴大，千萬噸級及以上煉廠產(chǎn)能占比由2018年的44.5%增至2022年的54.2%。報告預計，今年中國石油需求將漸進式復蘇。數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至5月，國內成品油消費量1.59億噸，同比增長9.3%，達到2019年的97.4%，預計全年消費量約為4億噸，恢復至接近2019年的水平。石化產(chǎn)品需求保持復蘇態(tài)勢，原油資源供應穩(wěn)健增長，石化行業(yè)整體將筑底回升。
當前，中國正在加快構建傳統(tǒng)能源與新能源優(yōu)勢互補、融合發(fā)展的安全高效、清潔低碳、智慧多元的新型能源體系。交通領域的低碳轉型將推動成品油消費達峰。同時，我國化工用油將保持較快增長。未來新能源領域對化工新材料需求將快速增長，超高分子量聚乙烯、碳纖維、EVA、POE等新材料市場將迎來發(fā)展機遇期。
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