【解剖大盤】
【資料圖】
今天港股基本按照劇本在走，不過，這個力度實在不敢恭維，盤中還一度被砸下來，尾市再拉紅，上漲了0.57%，成交量只有760億。
基本面可謂好壞參半，據(jù)消息人士透露，印度多家煉油廠已開始用人民幣購買從俄羅斯進(jìn)口的原油。此前，印度與俄羅斯在結(jié)算問題上一度談崩。估計俄羅斯是堅持不再收盧布了，印度為了繼續(xù)買到廉價石油，只能答應(yīng)了。這對人民幣的走強(qiáng)是一個催化。另有消息稱，中國大型國有銀行正向地方政府融資平臺(LGFV)提供超長期貸款，并暫免支付利息，此舉或可避免出現(xiàn)信用緊縮。早上匯率掉頭向上，離岸人民幣兌美元收復(fù)7.22，一度觸及7.2187，日內(nèi)漲超300點。
大國博弈又變得微妙，7月3日，據(jù)商務(wù)部官網(wǎng)消息，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告》。規(guī)定指出，為維護(hù)國家安全和利益，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，決定對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。自2023年8月1日起正式實施。鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。其中，鎵更是被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，鍺也是重要的半導(dǎo)體材料之一。結(jié)合近期愈來愈烈的對半導(dǎo)體的圍剿，此次政策出臺針對性也很強(qiáng)，接下來市場預(yù)期稀土也會出現(xiàn)管制，稀土概念中國稀土（00769）今天大漲11.38%。稀土因為用途更加廣泛，后期不排除出現(xiàn)偏緊的格局。
另一邊，媒體周二援引知情人士的話稱，拜登政府正準(zhǔn)備限制中國企業(yè)使用美國云計算服務(wù)。報道稱，這項新規(guī)定如果被采納，將可能要求亞馬遜和微軟等美國云服務(wù)提供商在向中國客戶提供使用先進(jìn)人工智能芯片的云計算服務(wù)之前，必須獲得美國政府的許可。目前還只是傳聞階段，國內(nèi)做云業(yè)務(wù)的幾大巨頭有阿里巴巴（09988）的阿里云、騰訊（00700）的騰訊云及華為的華為云。其它有金山云（03896）、金蝶國際（00268）等。
如果在大盤情緒差的時候，出這些消息，市場估計都扛不住。但兩地市場最終都不是很感冒。按照大摩的說法：耶倫訪華是中美關(guān)系在短中期內(nèi)邁向正常及穩(wěn)定的另一步，顯示出兩國更積極的發(fā)展，估計未來中國外長秦剛可能到訪美國、以及兩國更多的高層雙邊談判，并為美國元首未來實現(xiàn)會晤作準(zhǔn)備，并將進(jìn)一步緩解市場的地緣政治憂慮。偏樂觀的看法占據(jù)了上風(fēng)。
今天市場的穩(wěn)定來自于大市值品種均出現(xiàn)上漲，如科技股的阿里（09988）、騰訊（00700）、美團(tuán)（03690）、小米（01810）、百度（09888）、及網(wǎng)易（09999）；其中網(wǎng)易創(chuàng)逾一年高點。昨天還有小作文說《逆水寒》不大預(yù)期，對游戲股各種黑，今天祖龍娛樂（09990）上漲了5.64%，另外一個美團(tuán)宣布將于 7 月 5 日 13:30 舉行美團(tuán)無人機(jī)發(fā)布會，將推出“重磅新品”，還有全套無人機(jī)配送解決方案。看看明天能否發(fā)酵一下。
昨日火爆的汽車板塊今天大部分出現(xiàn)調(diào)整，但智能駕駛這塊依舊很強(qiáng)，昨日提到的浙江世寶（01057）今天大漲了30.39%，炒的是線控底盤（線控轉(zhuǎn)向）+無人駕駛，現(xiàn)在市場在挖掘城市NOA的不斷放開，這個感覺還沒那么快。
板塊方向最強(qiáng)的是醫(yī)藥類，國家醫(yī)保局今日就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨家藥品競價規(guī)則》公開征求意見。新規(guī)則主要有三方面變動：1、納入常規(guī)目錄。2、本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和。3、續(xù)約擋位有所提升。市場認(rèn)為這是醫(yī)保政策的重大突破，是藥政發(fā)展巨大進(jìn)步，對創(chuàng)新藥無疑帶來巨大推動。這里面包括引領(lǐng)行業(yè)突破公司如信達(dá)生物（01801）、康方生物（09926）；出海型/平臺型制藥企業(yè)的百濟(jì)神州（06160）、君實生物（01877）；CXO類的康龍化成（03759）、昭衍新藥（06127）、凱萊英（06821）等等。
受甘肅省文旅廳邀請，主打“文化直播”的東方甄選（01797）將于7月5日至11日開展甘肅專場直播活動。據(jù)悉，東方甄選此次直播活動將同時在東方甄選新版APP上進(jìn)行。這也是東方甄選創(chuàng)辦一年以來，首次在APP啟動類似直播活動。屆時，東方甄選主播將帶領(lǐng)鏡頭前的觀眾，前往蘭州、武威、張掖、酒泉、嘉峪關(guān)等市著名景點，完整游歷著名的河西走廊。這種形式比較新穎，就看直播效果如何，今天大漲15.41%，如果數(shù)據(jù)能超預(yù)期，預(yù)計還會獲得追捧。
恒指連續(xù)反彈兩天，后面的壓力在19600點，這個位置如果還不放量突破，那么就容易形成壓力位。目前上漲的品種主要以超跌的為主。
【板塊聚焦】
中遠(yuǎn)海控（01919）公告，預(yù)計上半年初步純利達(dá)165.5億元人民幣，意味著今年二季度凈利潤為94.2億元人民幣。大摩表示，考慮到市場即期運價按季下跌，認(rèn)為按季利潤上升是勝于預(yù)期，這應(yīng)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)健的中期股息，并視此為短期的積極因素。
大和認(rèn)為，從貨運數(shù)據(jù)來看，5月至6月份貨運量同比跌幅收窄，環(huán)比錄得增長，而內(nèi)部預(yù)訂數(shù)據(jù)亦反映出未來兩星期訂單量正在回升，不過公司認(rèn)為近期復(fù)蘇只是恢復(fù)到正常水平，認(rèn)為要觀察更長時間以確認(rèn)貨運需求走勢，又指出目前低企的現(xiàn)貨運價不太可能長期維持。
主要品種：中遠(yuǎn)海控（01919）、東方海外國際（00316）、海豐國際（01308）；油運的中遠(yuǎn)海能（01138）。
【個股掘金】
比亞迪股份（01211）：月銷突破25萬輛大關(guān) 純電智能豪華獵跑SUV騰勢N7上市
公司發(fā)布了2023年6月產(chǎn)銷快報。數(shù)據(jù)顯示，比亞迪6月銷量為253,046輛，同比增長88.2%，首次突破25萬輛大關(guān)；1-6月，累計銷量1,255,637萬輛，達(dá)到2022年全年186.85萬銷量的2/3。2023年，比亞迪鎖定銷量目標(biāo)為300萬輛（包括海外市場和中國市場），目前來看，比亞迪上半年已經(jīng)完成全年目標(biāo)的41.85%。
點評：鳳凰網(wǎng)科技訊 ，7月4日，比亞迪純電智能豪華獵跑SUV騰勢N7正式上市，新車共推出后驅(qū)、四驅(qū)兩種動力形式的六個版本車型，售價區(qū)間為30.18萬元-37.98萬元。據(jù)騰勢介紹，該車型盲訂7天訂單已破萬，盲訂一個月，訂單已突破20000臺。6月，比亞迪海外銷售新能源乘用車合計1.05萬輛，較5月的1.02萬輛小幅提升。今年上半年，比亞迪海外累計銷量7.43萬輛，已經(jīng)超過去年全年海外銷量5.36萬輛。自2022年下半年以來，比亞迪出海步伐加快。目前，比亞迪新能源乘用車已進(jìn)入日本、德國、澳大利亞、新加坡、泰國、巴西、新西蘭等53個國家和地區(qū)。
匯豐控股（00005）：重返印度私人銀行業(yè)務(wù) 今年業(yè)績指引進(jìn)一步提升
公司表示，已開始在印度開展私人銀行業(yè)務(wù)，這標(biāo)志著這家歐洲最大銀行重返印度市場，為印度日益增長的富人提供服務(wù)。這項業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶是可投資資產(chǎn)超過200萬美元的專業(yè)人士、企業(yè)家及其家人。公司發(fā)布公告，于2023年7月3日，該公司斥資1.45億港元回購234.96萬股，每股回購價為61.5-61.95港元。于同日，該公司斥資1435.9萬英鎊回購229.23萬股。
點評：花旗發(fā)布研究報告稱，該行對公司啟動未來90日正面催化劑觀察，認(rèn)為其第二季經(jīng)調(diào)整稅前盈利將與市場預(yù)期基本一致，凈利息收入向好，信貸成本保持良性。以上數(shù)據(jù)皆可為匯控管理層提供靈活性以提高今年指引，今年至今有形股本回報率逾12%，或?qū)⑦M(jìn)一步提高至超過13%。此外，該行預(yù)計匯控將承諾在未來三個月再進(jìn)行20億美元回購。
鄭煤機(jī)（00564）：子公司亞新科擬引入員工持股及戰(zhàn)略投資者 拓展新能源業(yè)務(wù)
公司公告，公司全資子公司亞新科工業(yè)技術(shù)(南京)有限公司(“亞新科”)擬以增資擴(kuò)股的方式，由鄭煤機(jī)部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及總部核心骨干員工、亞新科及其下屬子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心骨干員工合計170人通過參與設(shè)立合伙企業(yè)員工持股平臺的方式對亞新科進(jìn)行增資，增資金額合計4.01億元(“事業(yè)合伙人持股計劃”)。在實施事業(yè)合伙人持股計劃的同時，亞新科擬通過增資擴(kuò)股方式引入河南泓盛股權(quán)投資基金(有限合伙)、揚中市徐工產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、啟匯潤金(青島)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、江蘇綠潤投資管理有限公司等5家企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者，對亞新科增資合計1.44億元。上述增資完成后，公司對亞新科的持股比例將由100%變更為83.3919%。
點評：亞新科具有良好的汽車零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，通過優(yōu)化治理體制和激勵機(jī)制，一方面有助于保持核心優(yōu)勢業(yè)務(wù)的持續(xù)增長和市場份額的持續(xù)提升，深入推進(jìn)制造智能化；另一方面，助推其重大技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，快速拓展新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推動亞新科由零件向部件乃至系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)型，由國內(nèi)業(yè)務(wù)為主向國際化轉(zhuǎn)型。
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