超預(yù)期！特斯拉公布第二季度生產(chǎn)及交付報(bào)告。特斯拉第二季度交付超46.61萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，同比大增83%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，超出市場(chǎng)預(yù)期，再創(chuàng)單季度交付新高。
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經(jīng)過測(cè)算，特斯拉上半年的交付量為88.90萬(wàn)輛，已完成全年近半目標(biāo)。此外，隨著特斯拉的充電技術(shù)有望成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特斯拉的股價(jià)持續(xù)上行，今年已累計(jì)上漲112.51%。
受特斯拉交付超預(yù)期的刺激，A股汽車整車、汽車零部件等板塊7月3日開盤大漲，多只個(gè)股漲停。截至當(dāng)日中午收盤，襄陽(yáng)軸承(000678)（000678.SZ）四連板，浙江世寶(002703)（002703.SZ）兩連板，廣東鴻圖(002101)（002101.SZ）、眾泰汽車(000980)（000980.SZ）、中通客車(000957)（000957.SZ）等也收獲漲停。
交付量創(chuàng)新高，但仍落后比亞迪
根據(jù)特斯拉的交付報(bào)告，2023年第二季度特斯拉共生產(chǎn)479700輛電動(dòng)車，同比增長(zhǎng)約86%；交付466140輛電動(dòng)車，同比增長(zhǎng)約83%。從數(shù)據(jù)來看，第二季度特斯拉的生產(chǎn)量仍然大于交付量。
根據(jù)特斯拉此前披露，公司在第一季度實(shí)現(xiàn)交付42.29萬(wàn)輛。經(jīng)過測(cè)算可知，今年上半年特斯拉的交付量接近89萬(wàn)輛，幾乎完成了全年180萬(wàn)交付目標(biāo)的50%。但是，特斯拉在今年接下來的時(shí)間還要繼續(xù)發(fā)力，以完成全年目標(biāo)。
有意思的是，雖然特斯拉的交付量創(chuàng)下單季度新高，但是卻明顯落后于比亞迪(002594)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，比亞迪第二季度的銷量為70.36萬(wàn)輛，而特斯拉為46.61萬(wàn)輛。
特斯拉CEO馬斯克曾大膽預(yù)測(cè)，Model Y將是2023年的全球銷量冠軍。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，特斯拉Model Y在今年第一季度就已超越豐田卡羅拉成為全球最暢銷車型。
銷售火爆的背后，也離不開中國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月至5月，特斯拉Model Y累計(jì)銷量約為15.25萬(wàn)輛。同比增長(zhǎng)約87%，該車型也反超比亞迪宋，躍居銷量榜首。
銷量持續(xù)提升，零部件環(huán)節(jié)有望受益
從國(guó)內(nèi)情況來看，我國(guó)的新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)依然保持的穩(wěn)健增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1月至5月，國(guó)內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)銷量分別為300.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)45%和46.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27.7%。其中，5月新能源汽車的市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%。
乘聯(lián)會(huì)此前預(yù)測(cè)，2023年全年度新能源汽車的滲透率有望達(dá)到36%，后續(xù)的新能源汽車消費(fèi)潛力依然巨大。
與此同時(shí)，隨著新能源汽車市場(chǎng)滲透率不斷提高和汽車智能化的發(fā)展，新產(chǎn)品、新技術(shù)越來越受到市場(chǎng)的關(guān)注，全球的新能源汽車呈現(xiàn)出電動(dòng)化和智能化雙輪驅(qū)動(dòng)的特征。
需要指出的是，電動(dòng)化、智能化、輕量化等因素將共同構(gòu)成新車的核心競(jìng)爭(zhēng)力，自主品牌新車的產(chǎn)品力不斷升級(jí)，銷量持續(xù)提升，利好汽車零部件供應(yīng)商。同時(shí)，特斯拉的銷量不斷增長(zhǎng)，也將推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益。
民生證券指出，今年上半年，原材料價(jià)格日趨穩(wěn)定，促使零部件板塊的基本面迎來修復(fù)，未來堅(jiān)定看好具備電動(dòng)智能化屬性的汽車零部件板塊。
可以重點(diǎn)關(guān)注三條主線，分別是智能化、輕量化、熱管理。
首先是智能駕駛領(lǐng)域，L3級(jí)智能駕駛滲透趨勢(shì)提速，線控底盤有望復(fù)刻過去5年電動(dòng)車滲透率曲線快速放量，并率先受益。線控底盤的龍頭公司包括中鼎股份(000887)（000887.SZ）、拓普集團(tuán)(601689)（601689.SH）等，產(chǎn)業(yè)鏈公司可以關(guān)注伯特利(603596)（603596.SH）、保隆科技(603197)（603197.SH）。
其次在智能座艙領(lǐng)域，可以關(guān)注域控制器龍頭德賽西威(002920)（002920.SZ），以及均勝電子(600699)（600699.SH）、華陽(yáng)集團(tuán)(002906)（002906.SZ）等公司。
此外，在輕量化領(lǐng)域，鋁價(jià)逐步趨穩(wěn)，賽道持續(xù)高景氣，業(yè)績(jī)彈性較大，可關(guān)注旭升集團(tuán)（603305.SH）、愛柯迪(600933)（600933.SH）。而在熱管理領(lǐng)域，可關(guān)注三花智控(002050)（002050.SZ）、銀輪股份(002126)（002126.SZ）等。
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