“千團(tuán)大戰(zhàn)”結(jié)束之后，本地生活市場很久沒見過那么濃的火藥味了。
這一邊，一直十分“佛系”的快手加大了宣傳力度，試圖撬動更多商家資源。6月26日，快手公布了端午節(jié)成績單，6月18-24日本地生活支付訂單金額環(huán)比上一周增長45%，休閑娛樂、住宿類商家GMV增幅更是增長超一倍。
【資料圖】
另一邊，進(jìn)擊的抖音對到店、到家業(yè)務(wù)進(jìn)行了一系列調(diào)整：先是在月初宣布和蘇寧易購達(dá)成深化合作協(xié)議，接入1000家蘇寧門店；后又調(diào)整抖音外賣目標(biāo)，將下半年的工作重點定位跑通業(yè)務(wù)流程，并專攻60元以上套餐配送，避開美團(tuán)鋒芒進(jìn)行差異化競爭。
抖、快雙雄針鋒相對，無非是看中本地生活市場的潛力。
根據(jù)艾媒咨詢的報告，2022年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)達(dá)到50萬億，占GDP的比重約為40%，本地生活是其中最重要的板塊之一。 預(yù)計到2025年，國內(nèi)本地生活服務(wù)市場規(guī)模將超2.5萬億，除了一線、新一線城市外，下沉市場的潛力也將得到充分挖掘。
隨著抖音、快手兩大巨頭陸續(xù)發(fā)力，一場針對霸主美團(tuán)的圍殲戰(zhàn)正悄然拉開序幕。
自從高調(diào)宣布進(jìn)軍本地生活行業(yè)以來，抖音一直秉承高舉高打的策略，到店、到家、酒旅各項業(yè)務(wù)全面開花。
目前，抖音本地生活主要包括到店、酒旅、外賣、到綜等多條業(yè)務(wù)線，下面再細(xì)分為景區(qū)、交通出行、餐飲、酒店等不同場景。過去一年，抖音先后和餓了么、達(dá)達(dá)、順豐同城、閃送等平臺達(dá)成了合作協(xié)議，并推出了自營票務(wù)服務(wù)平臺抖音電影票。
自從2022年將本地生活確立為P0級別的優(yōu)先項目后，抖音顯著加大投入力度，瘋狂燒錢搶用戶、搶商家。
去年10月，進(jìn)駐抖音的餐飲商家上線了大量5折以下團(tuán)購優(yōu)惠套餐。另一方面，平臺的流量也進(jìn)一步向本地生活傾斜，在APP首頁上線同城團(tuán)購一級入口，重點扶持直播團(tuán)購業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，去年上半年短視頻場域貢獻(xiàn)了抖音本地生活超過70%的GMV，平臺的目標(biāo)是在年底前將直播的占比提升到50%左右，實現(xiàn)直播、短視頻雙核驅(qū)動。為了實現(xiàn)目標(biāo)，抖音下半年開始瘋狂擴(kuò)城，并拉攏大量MCN機構(gòu)入局。
針對商家，抖音也給出了很優(yōu)惠的抽傭政策。官方資料顯示，抖音本地生活餐飲商家服務(wù)費率低至2.5%，其他各類商家的服務(wù)費率最高也不超10%。對比之下，美團(tuán)在去年宣布下調(diào)中小商家服務(wù)費率后，封頂技術(shù)服務(wù)費還有5%。
隨著各項業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張，抖音本地生活的GMV也是直線上漲。 2021年一季度，其單月GMV尚且不足4000萬元，高層卻制定了200億的全年目標(biāo)。到2022年，上半年的GMV提高到220億元，全年目標(biāo)調(diào)整為500億元，實現(xiàn)兩年翻倍。
今年年初，據(jù)悉抖音制定了1500億元的GMV目標(biāo)，其中外賣業(yè)務(wù)的GMV高達(dá)1000億。如果能達(dá)成目標(biāo)，抖音本地生活的GMV將達(dá)到美團(tuán)的三分之一左右。
然而，現(xiàn)實和夢想總是有差距的。 在GMV狂飆之際，團(tuán)購套餐的核銷率和美團(tuán)、餓了么仍有較大差距；引進(jìn)大量MCN機構(gòu)擴(kuò)大內(nèi)容供給后，內(nèi)容同質(zhì)化、劣質(zhì)內(nèi)容增多等問題也開始顯現(xiàn)。 根據(jù)中泰證券的報告，2022年抖音本地生活推送式團(tuán)購券核銷率約為50%-60%，美團(tuán)同期的核銷率能達(dá)到90%左右。
抖音也意識到自己步子邁太大、目標(biāo)定得太高，近段時間主動停下來暫作調(diào)整。
外賣是重點調(diào)整對象。繼上個月辟謠全國整體上線的消息后，6月10日有消息稱抖音外賣放棄了1000億GMV目標(biāo)，今年下半年重心是嘗試多種模式、跑通業(yè)務(wù)流程，包括借助順豐、達(dá)達(dá)等第三方配送平臺的力量。6月底，抖音外賣又傳出將專攻60元以上套餐，避開美團(tuán)、餓了么的正面競爭，專攻中高端消費人群。
抖音最大的問題，確實是戰(zhàn)線拉得太長，資源、設(shè)施建設(shè)跟不上擴(kuò)張速度。外賣背后牽涉著商家、騎手兩個核心資源，商品的供給和履約能力則是平臺的競爭力所在。抖音一直拒絕自建配送團(tuán)隊，想走輕資產(chǎn)運營路線、依賴第三方配送平臺，就大幅限制了其增長速度。
如今主動收縮戰(zhàn)線，把跑通業(yè)務(wù)模式當(dāng)成首要任務(wù)，對抖音來時并非壞事。畢竟只有地基打牢了，上層建筑才會穩(wěn)固。只是在抖音暫時熄火這陣子，很可能給了老對手快手追趕的機會。
和抖音相比，快手直到2020年才初次試水本地生活業(yè)務(wù)，且一直依賴第三方OTA、配送平臺的協(xié)助。 “佛系”經(jīng)營，是快手本地生活過去很長一段時間的主旋律。
2020年7月，快手本地生活正式上線，最初只提供餐飲到店、周邊游、購物和休閑娛樂團(tuán)購優(yōu)惠等服務(wù)，對接的合作伙伴主要是攜程、同程等OTA平臺。之后一年，快手本地生活進(jìn)行了幾次小范圍調(diào)整，也一直沒有鬧出太大聲量。直到2021年底在站內(nèi)上線美團(tuán)小程序，快手本地生活才算擦亮招牌。
這一階段，快手本地生活還是一個流量驅(qū)動的生意：沒有自建配送團(tuán)隊、沒有建立商家聯(lián)盟、也沒有打通站內(nèi)消費閉環(huán)，主要充當(dāng)?shù)谌狡脚_的流量供給站。在2022年二季度的財報電話會上，快手CFO金秉就直言平臺“種草到交易的轉(zhuǎn)化效率并未得到驗證”，也間接承認(rèn)本地生活業(yè)務(wù)沒有太大起色。
直到2022年下半年，快手才真正將本地生活列為重點業(yè)務(wù)，并給予更多資源傾斜。 2022年9月，快手將本地生活部門升級為一級事業(yè)部，和主站、商業(yè)化、電商、國際化業(yè)務(wù)屬于同一級別，官網(wǎng)同時釋放出大量區(qū)域運營、達(dá)人運營、算法工程師等招聘崗位。
年底，快手招聘業(yè)務(wù)“快招工”、房產(chǎn)業(yè)務(wù)“理想家”、相親業(yè)務(wù)“相親角”先后加大宣傳力度，上線了多個專題活動。程一笑甚至在今年一季度財報電話會上表示，本地生活業(yè)務(wù)是他本人現(xiàn)階段的主要工作。
和抖音相似的是，快手本地生活也很依賴流量，靠內(nèi)容拉動GMV。和抖音不同的是，快手不崇尚高舉高打策略，更傾向于走精品路線。
迥異的選擇，和平臺定位、用戶屬性有直接關(guān)系。抖音、快手的本地生活業(yè)務(wù)和電商業(yè)務(wù)一脈相承，前者以用戶興趣為核心，通過算法、大數(shù)據(jù)向用戶精準(zhǔn)投放對應(yīng)內(nèi)容，必須保證內(nèi)容豐富度；后者則主打信任牌，注重建立探店達(dá)人、主播和用戶的信任感，繼而促成交易。
遵循信任促成交易的原則，快手一邊鼓勵商家親自下場開播，杜絕“云探店”、虛假宣傳等現(xiàn)象，另一邊通過自營BD團(tuán)隊促成達(dá)人、商家合作，確保給商家輸送優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者。
然而，快手這套模式也有自己的局限—— 如果說抖音是步子邁得太快，那快手就恰恰相反，行動有點慢了。
快手本地生活目前實行的是“單城模型驗證方式”，先跑通上海、青島、哈爾濱三城的業(yè)務(wù)，再復(fù)制到其他城市。這種擴(kuò)張模式的好處是降低風(fēng)險和減少試錯成本，弊端是容易錯失時間窗口，坐看競爭對手搶占先發(fā)優(yōu)勢。尤其是在抖音本地生活一口氣連開數(shù)十座城市的節(jié)奏襯托下，快手真的對不起名字里的快字。
更重要的是，本地生活市場最重要的戰(zhàn)場——外賣，至今沒有快手的一席之地。 今年1月和順豐同城聯(lián)手上線的“同城巨拼”業(yè)務(wù)，只選取了濟(jì)南、大連、重慶等少數(shù)城市作為試點，目前也沒有進(jìn)一步擴(kuò)張的消息。
無論是對標(biāo)老對手抖音，還是本地生活行業(yè)的老大美團(tuán)，“佛系”了幾年的快手還是稍顯稚嫩，但快手并不打算就此放棄。6月底，快手本地生活推出了商業(yè)化投流合作計劃，試圖吸引更多商家進(jìn)駐，也展現(xiàn)了平臺的擴(kuò)張決心。
抖音、快手皆窮追不舍，也有不少人開始關(guān)心老大哥美團(tuán)的處境。
從一季度財報來看，美團(tuán)在本地生活市場的統(tǒng)治地位還沒有受到太大挑戰(zhàn)，業(yè)績也維持增長態(tài)勢，暫時不需要太過憂慮。
數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)一季度總營收為586億元，同比增長26.7%；經(jīng)營利潤則錄得35.8億元，和去年同期的55.8億虧損額相比有巨大進(jìn)步。從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來看，外賣、到店、酒旅各項業(yè)務(wù)都保持著強大的統(tǒng)治力。王興還透露，今年五一小長假期間全平臺GMV同比暴漲超過200%。
不過抖音、快手的步步緊逼，還是讓美團(tuán)這位老大哥感受到了壓力。 過去一段時間，美團(tuán)策劃了更多優(yōu)惠活動，并加碼直播、短視頻業(yè)務(wù)，就是對前者挑釁所做出的回應(yīng)。
雖然美團(tuán)早在去年6月便試水外賣直播和短視頻帶貨，但一直處于不溫不火的狀態(tài)。直到近期的“神券節(jié)”直播活動，才算真正打響名堂。今年618電商大促，美團(tuán)也高調(diào)入局在官方直播間開啟了多輪直播，還請來Angelababy、GAI等明星和B站頭部探店up主盜月社食遇記等人帶貨。
在全力打造“神券節(jié)”專項活動、入局618直播大促的同時，美團(tuán)高層也在內(nèi)部定下軍令狀：抖音有的，美團(tuán)也必須有。對美團(tuán)來說，直播不僅是一種防御手段，更是在迎合Z世代的新需求。抖音、快手靠著直播、短視頻在短時間內(nèi)贏下數(shù)百億GMV，已經(jīng)揭示了這條全新賽道的潛力。
另一個值得注意的現(xiàn)象是，美團(tuán)和阿里這對老冤家也有握手言和，共同應(yīng)對新敵人的跡象。
日前，美團(tuán)到店點餐、共享充電寶小程序先后在支付寶上線，目前總使用量已超700萬。這番合作，雙方可謂各取所需：支付寶有接近7億的月活用戶，全球用戶總數(shù)更是超過10億，是美團(tuán)夢寐以求的流量池；美團(tuán)的加入，則豐富了支付寶的生活服務(wù)功能，也為其帶來了更多商家資源，為數(shù)字化業(yè)務(wù)提供新增量。
無論是對抗抖音、快手進(jìn)攻，還是聯(lián)手支付寶，商家、騎手資源都是美團(tuán)最大的王牌。只要這兩張王牌一天沒有失效，美團(tuán)的地位就難以撼動。 鑒于美團(tuán)仍擁有巨大優(yōu)勢，“千團(tuán)大戰(zhàn)”時期的補貼戰(zhàn)也很難重現(xiàn)，用戶不必過于擔(dān)心市場運行秩序被打亂。
從長遠(yuǎn)來看，美團(tuán)需要在鞏固商家、騎手優(yōu)勢之余，補強內(nèi)容營銷方面的短板，打造更多的“神券節(jié)”。作為追趕者的抖音、快手，則需要思考一個根本性的問題：本地生活市場到家業(yè)務(wù)占大頭，如果堅持不組建自營配送團(tuán)隊，平臺到底該怎么做好外賣生意？
正如抖音電商開始發(fā)力自營業(yè)務(wù)、搭建貨架電商場域并持續(xù)擴(kuò)充商家資源一樣，騎手-商家-平臺就相當(dāng)于本地生活行業(yè)的人-貨-場鐵三角，三者缺一不可。光靠流量扶持、燒錢補貼拉動GMV，終究不是長久之計。
在最近幾個季度的財報電話會上，王興都被分析師問到如何看待抖音等競爭對手的表現(xiàn)。針對這些問題，王興態(tài)度保持一致：美團(tuán)很有信心，騎手、運營網(wǎng)絡(luò)、商家構(gòu)成的“三重護(hù)甲”牢牢捍衛(wèi)著美團(tuán)在本地生活市場的王座。
不過王興也清楚，美團(tuán)的對手越來越多，這種獨霸一方的局勢未必能一直延續(xù)。除了抖音和快手之外，老對手阿里也是一股不可忽視的力量，餓了么旗下的到店業(yè)務(wù)在不久前并入高德，進(jìn)一步壯大后者實力；拼多多旗下的團(tuán)購業(yè)務(wù)快團(tuán)團(tuán)、小紅書、視頻號也躍躍欲試，互聯(lián)網(wǎng)大廠都不愿意放過本地生活這塊肥肉。
面對這些對手的圍追堵截，美團(tuán)決不能掉以輕心。
風(fēng)險提示：
本文不構(gòu)成任何投資建議，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
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